Oswald ist nach dem Tod von Vater und Bruder nun Burgherr und kann seine Liebste heiraten, gleich zweimal. Sich über Sitten und Unsitten wundern und an einem Narren erfreuen. Er lernt Schießpulver kennen und im kurfürstlichen Heer anwenden. Und erfindet schon wieder etwas Neues. Er gewinnt eine weitere Burg ohne Schwertkampf, erlebt aber auch eine schreckliche Hungersnot und ein Pogrom. Noch schrecklicher ist der Tod seiner kleinen Tochter…